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今年两会政府工作报告总体思路表现为“总量稳健,结构积极”,减税降费方案超预期对DDM分母端扩张、托底分子端,利好制造业,结构上促进“高质量发展”。A股底部已经出现,广谱利率下行、风险偏好提升以及盈利预期边际改善促进估值水平扩张,市场处于熊牛切换初期。从“用确定性防守,逢反弹卖出”的熊市思维切换为熊牛切换“逢调整买入、买成长性进攻”的右侧思维。熊牛转换初期投资者的分歧仍将较大震荡不可避免,核心逻辑未破坏,核心矛盾未转移,当前我们继续看好行情,可能引发震荡的因素需要关注监管对于连续涨停股、配资的态度和实际措施,以及中美贸易磋商的进展对A股可能造成的阶段性影响。看好18年年报 “暴雷”后将确认盈利增速向上拐点且政策持续支持的“双逆周期”成长板块——电子(半导体、消费电子)、军工、计算机(软件),以及受益于金融供给侧改革战略地位上升的非银金融。

7月销量疲软 WEY品牌跌势明显近日,长城汽车正式公布了其7月份产销快报,根据公告显示,长城汽车7月共销售新车54334辆,较去年同期下降21.33%,今年1-7月累计销售525,849辆,同比微降0.75%。可见,与年初定下的销量目标相差甚远,前七个月仅完成目标的45.33%。

不仅如此,招商蛇口此前推出的股权激励方案也达到首个行权期,18.39元/股的行权价与二级市场股价几乎毫无二致,获得股权激励的“董监高”们会全部行使自己的权利吗?从A股房企利润排名上看,收入规模并不领先的招商蛇口能保持着盈利前三的水准实属不易。不论是否是为了完成当初的盈利预期,在整体上市后,招商蛇口不断卖出手中的资产,关联方的适时接盘为公司带来了数十亿元的利润回报。

有外资分析员表示,合和的私有化要约价不高,并非“志在必得”价格,对定价感奇怪。该分析员续指,合和未来仍有多个发展项目,包括合和中心二期项目、皇后大道东153至167号项目及山坡台建筑群项目等,需要多年的密集资本投入,拥有融资平台会较有利,而且未来集团即使需要资金,发债的可能性多于批股,故即使股价存在大幅折让,要私有化的诱因也不高。

看点7:消费顺应需求,向“老、幼”两端倾斜。看点8:集体经营性建设用地入市等土地改革获突破。看点9:西部开发、长三角一体化充实区域协调“新格局”。看点10:对外开放关注扩大进口、上海自贸区扩容。●A股策略:“火”势延续促A股估值继续扩张今年两会政府工作报告总体思路表现为“总量稳健,结构积极”,减税降费方案超预期对DDM分母端扩张、托底分子端,利好制造业,结构上促进“高质量发展”。A股底部已经出现,广谱利率下行、风险偏好提升以及盈利预期边际改善继续促估值水平扩张,市场处于熊牛切换初期。从“用确定性防守,逢反弹卖出”熊市思维切换为 “逢调整买入、买成长性进攻”的右侧思维。

除市场整体波动影响外,ST板块炒作熄火的原因还来自退市监管的重压。今年以来,退市执行之严空前,时间还未过半,就已有包括*ST海润、*ST上普、*ST华泽、*ST众和等4家公司被终止上市。此外,暂停上市的公司数量也达9家,创历史记录。而在此之前,2000年至2017年的17年间,A股被暂停上市的公司仅为105家,平均一年不到7家。

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